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时间：2024-02-03 16:36:57
作者：孤独是毒
来源：网友分享
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兴证策略 | 2023十大“火出圈”的图
前言：过去一年，市场在变，不变的唯有我们对深度、实战、前瞻研究的矢志追求与坚守。在此我们精选过去一年中的十张“火出圈”的图片，再供参考、探讨。
19月4日：景气投资范式如何变化？今年市场普遍认为景气投资失效了，但透过我们独家构建的118个细分行业中观景气比较框架来看，景气投资并未失效，只是投资范式发生了变化，由此前以【增速G】为锚，转向了以【高频中观景气（偏向ΔG）】为锚，基于中观景气梳理的高景气行业今年显著跑赢市场。28月16日：红利低波跑赢的秘密经济低位波动，高增长、高景气行业相对稀缺，以景气为锚博取超额收益的难度提升，盈利稳定、且抵御市场波动能力较强的红利低波资产成为市场更为关注的品种。
当前国内、海外不确定性因素仍多，经济趋势增长的可预测性总体下降，而PMI也仍处于荣枯线下。更重要的是，根据我们独家搭建的118个细分行业中观景气比较体系，从中观视角来看，能够维持高景气的行业数量占比也持续维持低位水平。
因此，在高增长、高景气行业相对稀缺、内外不确定性扰动短期难以消除的市场环境中，风险偏好难有趋势抬升，而继续以景气为锚博取超额收益的难度也明显提升，盈利稳定、且抵御市场波动能力较强特征的红利低波资产成为了市场更为重点关注的品种。
36月13日：标普500年内新高，AI贡献几何？美股走出年内新高的核心，在于AI产业革命浪潮的支撑。5月底开始，标普500指数和纳斯达克指数大幅上涨并均创出年内新高。而细究其上涨的原因，我们发现主要来自于AI相关个股的驱动：如微软、谷歌、英伟达、AMD、脸书等权重个股在AI浪潮推动下，年初以来均实现显著上涨。以标普500指数为参考，截至6月12日涨幅为13.01%。但当我们剔除其中的AI相关个股后，可以看到标普500指数剩余成分股今年以来市值加权收益水平几乎为零。45月29日：海外AI行情对A股映射显著年初以来海外AI行情对A股映射显著。1）走势上，年初以来海内外AI行情高度趋同。根据我们以海外AI产业链核心标的所编制的海外AI映射指数，以及万得人工智能概念指数，可以看到年初以来海内外AI板块均经历了两波趋势性的上涨。2）更重要的是，海外率先孕育出的新一轮AI主线，同样也成为了国内AI行情下一个阶段的主线。例如1月的中游软件/服务，2月初到3月中旬的上游算力，以及4月初到5月初的下游应用，均对A股的主线形成映射。55月24日：AI、AI+热度与人工智能指数表现今年每一波的AI行情，都离不开重大“爆点”事件的催化。1月30日，ChatGPT月活突破1亿、商业化应用快速推进，带动AIGC成为市场热点。至3月15日，OpenAI发布ChatGPT-4支持多模态输入，次日微软发布Copilot、百度也发布“文心一言”，让AI再一次“出圈”。64月17日：经济预期差达极值之后市场如何表现？4月中旬经济预期差一度达到历史极致水平。以花旗中国经济意外指数表征经济超预期程度，以经济强相关行业与弱相关行业股价的相对强弱刻画市场对于经济增长的预期。年初以来，国内经济持续修复，花旗中国意外指数攀升至历史高位，而与经济强相关的行业表现却相对弱势，股价隐含的经济增长预期与实际经济数据超预期水平持续背离，二者剪刀差当前已达到历史极致水平。经济预期差达到极致后，市场对经济的定价有望上修。参考历史经验，当经济预期差达到极高值后，市场对经济的定价有望上修，经济强相关的顺周期行业股价往往会迎来修复。74月4日：基金调仓偏离度如何？随着3月份“数字经济”大幅上涨、超额收益显著抬升，公募基金的业绩偏离度也明显提升。并且，我们看到净值大幅偏离的基金数量占比与TMT板块超额收益高度相关，显示市场开始形成共识，“数字经济”成为聚焦方向。
82月27日：景气投资何时有效？景气投资存在明显的“日历效应”。从业绩与股价的相关性上可以看出，二季度后景气的有效性将显著提升，其中4月更是全年中业绩对股价表现解释力最强的月份。93月6日：行业轮动后的新主线如何演绎？轮动中的“强者”，大多是主线决胜的“赢家”。我们系统性复盘了2012年以来历次行业极致轮动的前后过程，以31个申万一级行业为参考，我们考察极致轮动后各行业的市场表现，可以看到历轮极致轮动阶段的涨跌幅排名，与极致轮动后的涨跌幅排名平均值高度相关。指向轮动结束后的新主线，大多都是从极致轮动阶段的强势行业、板块中“脱颖而出”。102月24日：市场行业轮动强度达到历史极致水平年初市场震荡修复，但由于缺乏趋势性主线，各类风格与行业轮动式上涨。尤其是2月开始轮动速度明显加快。根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标，市场行业轮动强度已达到2012年以来历史最高水平。使用本研究报告的风险提示及法律声明兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估、并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果、本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据：在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料，意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务：因此、投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。投资评级说明报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅，其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。行业评级：推荐-相对表现优于同期相关证券市场代表性指数；中性-相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平；回避-相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数。股票评级：买入-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%；增持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～15%之间；中性-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间；减持-相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%；无评级-由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。免责声明市场有风险，投资需谨慎。本平台所载内容和意见仅供参考，不构成对任何人的投资建议(专家、嘉宾或其他兴业证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点)，亦不构成任何保证，接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本平台内容仅供兴业证券股份有限公司客户中的专业投资者使用，若您井非专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险，请勿订阅或转载本平台中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，还请见谅。在任何情况下，作者及作者所在团队、兴业证券股份有限公司不对任何人因使用本平台中的任何内容所引致的任何损失负任何责任本平台肯在沟通研究信息，交流研究经验，不是兴业证券股份有限公司研究报告的发布平台，所发布观点不代表兴业证券股份有限公司观点.任何完整的研究观点应以兴业证券股份有限公司正式发布的报告为准。本平台所载内容仅反映作者于发出完整报告当日或发布本平台内容当曰的判断，可随时更改且不予通告、本平台所载内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。不愧是姐姐！盘点近期女明星的出圈神图，舒淇李冰冰张柏芝你被谁惊艳到了？
晚上好啊。今天有小伙伴问我白百何新剧的穿搭啥时候出，昨天已经发了（戳这里可以回顾）！我们还扒了剧里的牌子，很多朋友已经照着买起来了~老是错过推送的朋友，记得一定要星标我们！回到今天的主题~最近又是时装周又是电影节，有没有被女明星们的各种新造型刷屏？▼刚好现在也是时尚杂志每年最重要的“金九银十”季，大片的造型搭配会比平时更加用心。▼不如今天就来盘点一下，近期造型好看的女明星吧。选择标准是：出圈且美得有特色有风格。其中有私服街拍，也有杂志/红毯/综艺look。除了“好色”，顺便也分析一下她们的穿搭，找找灵感~一起来看看吧：（例牌申明：本文不含任何商业软性植入）1.舒淇首先要说的，是最近刚刚结束威尼斯电影节评委之旅的舒淇。这是她欧洲三大电影节主竞赛评委满贯的最后一站，PS.之前拿下大满贯的国内女星是巩俐和张曼玉。因为身份不同，她这次的造型更低调、大气，而且很明显能感受到，贯穿十天九套造型的主题，是“东方美人”，把新中式的风吹到了水城威尼斯~我最喜欢她闭幕晚宴的旗袍造型，Diamond Dazzle定制的黑底金丝旗袍。▼关于造型思路，她在接受凤凰网娱乐采访时说得很可爱：当评委很累，饿了就要吃饭，也没时间运动，所以造型低调舒服就好......而且“我现在也不需要一天到晚穿那么性感的衣服”。两套红毯造型都很大气，来自Armani Privé 2023秋冬高定系列（也是高定中最难借的level）。不过也有人说把舒淇“穿老了”，你们觉得呢？▼这套衣服还有一点小改动：上衣更修身、强调腰线，下摆也收窄了。好处是会显得人比较修长，但是对比模特秀场的版本，可能会看起来局促了一些。▼私人场合她穿得都比较轻松随意，搭配比较多的是牛仔裤。粗花呢短外套+运动风抽绳牛仔裤▼这套也有我们中国的元素哦：她手上拿的是福建省非物质文化遗产手工野山葡萄藤编包。▼白衬衫+牛仔裤的组合很经典，深V的领口保留了一些风情。▼这身是华伦天奴2023秋冬高定秀的开场Look，牛仔裤很有意思，乍一看平平无奇对吗，其实裤子上的水洗效果，是用80多种深浅不一的靛蓝钉珠手工刺绣缝起来的，要凑近仔细看才看得出来。▼2.李冰冰最近参加纽约时装周的李冰冰，状态超好。一席拉夫劳伦酒红色丝绒长裙，搭配长卷发，性感得很大气。▼生图也很能打。助理小妞惊叹：我小时候李冰冰就长这样，怎么2023年了她还长这样，到底是谁50岁？▼美中不足的是防水台高跟鞋，虽然今年很火，但真的略显笨重。不过换个角度想想，现在女明星的裙子都好长，有防水台的高跟鞋确实穿起来会轻松一点。▼合照也都很“破次元”——费翔站得好直，拍出了人形立牌既视感~但还是忍不住想说这是什么王炸冻龄组合啊！▼和郑秀晶，不同风格的美▼3.Margaret Qualley“星二代”Margaret前阵子举行了婚礼，没有隆重华丽的造型，就像个轻松浪漫的聚会派对～这套是婚礼正式的look，V领挂脖长裙+白色玛丽珍，看似平平无奇，其实都是Chanel的。仔细看，鞋子也是缎面，这套把轻松和正式平衡得特别好，不会太随意，同时还特别适合她的气质。▼牵手在街道奔跑的画面，像极了童话里的在逃公主。光是从照片就能感受到她有多开心，走路都是蹦跶着走的哈哈☺️～▼婚礼前夜的look也是Chanel小白裙，选了复古泡泡袖公主裙，裙子的背后是有露背设计的，风格有点小俏皮~▼她私下也是个实打实的白裙控——白色缎面裙单穿有时候可能显得有点隆重或者像睡裙，这个季节当内搭还挺亮眼。▼小白裙+玛丽珍的组合更是她的最爱，很适合她有点古灵精怪的文艺少女气质。▼4.金泰梨短发版金泰梨终于重出江湖了！她是去参加Prada的活动，卡其色斗篷好有秋日氛围，但也有一个问题就是鞋子的防水台好厚......换成中粗跟的玛丽珍或者乐福鞋，整体look会更和谐。▼*图源水印这个发型，让我回想起2018年的金泰梨，当时刷屏的港风短发造型惊艳了不少人~▼她长相偏幼态，笑起来很有亲和力，眉眼间又带点英气。可塑性很强，长发短发的风格也不一样，剪了短发之后多了点大气成熟。你们觉得她长发好看还是短发好看？▼5.张柏芝张柏芝给杂志《Wonderland》拍的这组大片你们有刷到吗？一头复古的港风羊毛卷卷发，放大了她的风情感。▼这组混搭公式很经典：蕾丝长裙+机车皮衣+长靴，粉+黑yyds！▼白衬衫+黑短裤，今年流行的学院风组合，领口处理得很随性。领带也是今年秋冬的热门单品。▼现在不是很流行“生活化拍照”吗？这组照片就很自然，没有站在原地摆拍，很有生命力～▼6.高叶除了我们写过的倪妮，高叶也是妥妥的“珍珠迷”。但不像倪妮那么“集邮”，高叶对珍珠的喜好比较固定：就爱大颗的珍珠！大珍珠日常戴会有点隆重，她会搭配一些休闲单品中和一下，比如背心、T恤、彩色墨镜。▼珍珠+绿色缎面单品，拍照特别出片。（还记得吗，她的戛纳造型也是珍珠项链+缎面绿裙子~）脚上的拖鞋打破了这身的优雅隆重感▼大溪地风格更酷、更有力量感，不过太大颗的话，戴起来有点像“沙和尚”同款，日常搭配选小颗一点比较好驾驭。▼这次看她的图，我还发现了一个规律：高叶特别爱绿色。绿色确实非常适合她，可以加持复古风情美人的feel。▼7.杨幂上次说到今年的新中式风会变得越来越日常，杨幂最近就一套接一套做出了示范~生日会造型，盘扣外套和提花真丝半裙来自花影妖妖，配饰戴了翡翠，整体的配色虽然大胆但很和谐（有网友说她这套气质好富贵，像刚入了一套四合院哈哈）。▼还有一套中式写真▼
最近的几个街拍look，她穿新中式提花衬衫频率很高，前几天我们也写过。整体思路是：黄+黑配色，黄色缎面太亮眼，搭配黑色可以平衡；再融入休闲元素降低隆重感，比如戴个棒球帽。相比之下，左边上黑下黄的驾驭难度会更低一些。左边黄色半裙来自涂月、黑色衬衫来自万有引力；右边黄色衬衫来自安之意。▼*图源水印8.Elsa Hosk前几天Elsa亮相khaite纽约时装周，也穿了小白裙。一头金色卷发+复古妆容，气质好仙~▼今年很流行这种“力量感手镯”。注意看，鞋子上有金色链条，和金镯子、金耳环、金发都有一点呼应。▼下班后的她，穿搭更辣一点。修身短上衣+高腰牛仔裤，配饰全都选了黑色，比如墨镜、腰带、鞋子、包包，上下呼应，强化一下整体的风格。▼这套有点Kate Moss的感觉（“老”读者知道我说的是哪套吗），一身咖色针织套装，搭配深棕色包包、长靴，妥妥的早秋美拉德穿搭范本。▼9.郑丽媛早秋美拉德怎么穿好看？还可以参考一下“秋季美人”郑丽媛的衣橱~和Elsa的辣妹风不同，郑丽媛的风格属于韩系，把基础款搭得很好看。她很喜欢复古的格纹西装，几乎一直“焊”在身上，所以看她的图经常分不清是什么时期的（其实上面是新图，下面是旧图）。▼她穿搭的配色都很有层次感，卡其色针织衫+灰绿色灯芯绒裤，好暖和的组合，秋季真的是她的主场！▼黎贝卡的话：好啦，关于近期女明星的美丽造型，就先盘点到这。你最喜欢谁的造型呢，来评论区说说看吧~上周写了美拉德穿搭，后台收到了不少搭配心得——松鼠··热门推荐
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